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Planification financière : les options pour faire fructifier son argent

Faire de la planification financière, c’est connaître sa situation actuelle et se fixer des objectifs financiers à court et à long terme. On pense souvent à tort, qu’il faut avoir beaucoup d’argent pour débuter à investir et pour plusieurs individus le processus peut sembler compliqué. Bien que vous pouvez demander de l’aide auprès d’un conseiller financier, il existe aussi d’autres solutions en ligne. 

Dans cet atelier, Suzanne Jacob, conseillère financière depuis 15 années, vous parlera des avantages et inconvénients des diverses options et vous expliquera pourquoi et comment placer son argent de manière intelligente.

Dans cet atelier, vous découvrirez

  • Les étapes de la planification financière:
    • Ce dont vous avez besoin pour commencer
    • Comment définir vos objectifs financiers
    • Les éléments qui devrait être inclus dans votre plan financier
  • Le rôle des conseillers financiers vs. robots-conseillers : 
    • les avantages et inconvénients des deux options
    • Le fonctionnement des robots-conseillers.

À PROPOS DE SUZANNE JACOB

C’est en sa qualité de conseillère financière en investissement & assurances, que Mme Jacob animera cet atelier. Bien connue dans le milieu francophone pour son énergie et sa générosité débordante,  elle a su mettre à profit ses qualités au service de divers conseils d’administration comme celui de la Fondation des francophones en Colombie-Britannique, Réseau-Femmes Colombie-Britannique et, plus récemment, celui de la SDÉCB dont elle a été membre bénévole pendant 9 ans et a agit comme présidente au cours des 2 dernières années de son mandat.